لطالما كانت آبل العميل الأكبر لشركة TSMC، أكبر مصنع للرقاقات في العالم. وكان ذلك منطقيًا نظرًا لأن TSMC تقوم بتصنيع معالجات سلسلة-A المستخدمة في أجهزة iPhone وiPad، بالإضافة إلى معالجات سلسلة-M التي تعمل بها بعض أجهزة iPad وMac. كما ستقوم TSMC قريبًا بإنتاج رقاقات مودم 5G التي صممتها آبل، والتي يُتوقع أن تحل محل مودمات Snapdragon في هواتف iPhone SE 4 وiPhone 17 Slim.
تحول في ترتيب العملاء
في عام 2024، مثلت آبل 25.2% من إيرادات TSMC السنوية، بينما ساهمت نيفيديا بنسبة 10.1%. ومع ذلك، تشير تحليلات Citi Securities إلى أن الطلب المتزايد على رقاقات الذكاء الاصطناعي قد يدفع نيفيديا إلى الصدارة، متجاوزة آبل. ومن المتوقع أن تمثل نيفيديا 20% من إيرادات TSMC هذا العام، مما قد يقلل من حصة آبل ويجعل نيفيديا العميل الأكبر.
نيفيديا تعزز مكانتها
تمتلك نيفيديا قائمة كبيرة من العملاء، مما يعني أن تحسن أعمالها سيتطلب المزيد من الرقاقات المصنعة من قبل TSMC. وقد يؤدي هذا الطلب المتزايد إلى انتزاع نيفيديا لقب "العميل الأكبر لـ TSMC" من آبل.
نمو قوي لـ TSMC بفضل الذكاء الاصطناعي
توقع محللو Citi Securities أن تشهد TSMC نموًا قويًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، مدفوعًا بالطلب الكبير على رقاقات ASIC المخصصة للذكاء الاصطناعي. كما سيتم تصنيع معظم رقاقات الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية 3 نانومتر من TSMC بحلول نهاية عام 2025، مما سيرفع متوسط سعر بيع الرقاقات ويزيد من أرباح الشركة.
آبل تحتفظ بحصة كبيرة
على الرغم من النمو السريع لنيفيديا، ستظل آبل عميلًا مهمًا لـ TSMC. وقد حجزت آبل بالفعل كل طاقة إنتاج TSMC بتقنية 2 نانومتر لتصنيع معالجات A20 وA20 Pro، التي يُتوقع أن تعمل بها سلسلة iPhone 18 المقرر إطلاقها في عام 2026.
أهداف TSMC للعام الحالي
تأمل TSMC في تحقيق نمو في إيراداتها بنسبة تتراوح بين 20% و25% هذا العام، مع الحفاظ على هوامش الربح الإجمالية فوق 50%. ويشير المحللون إلى أن أعمال TSMC ستستفيد من تصنيع الرقاقات اللازمة لتوفير الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المحمولة، وهو ما يُعتبر أكثر أمانًا من الاعتماد على الذكاء الاصطناعي السحابي في مراكز البيانات.
هل تترك نيفيديا TSMC لصالح سامسونج؟
على الرغم من كل هذه التوقعات، هناك إشاعات تشير إلى أن نيفيديا وكوالكوم قد تنتقلان من TSMC إلى سامسونج، على الرغم من تاريخ سامسونج في مواجهة صعوبات في إنتاج الرقاقات المتقدمة. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو غير مؤكد.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق